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机械设备行业月报:第三批PPP项目涉及轨交总投资近千亿,西门子联手最大钢铁集团发力智能制造

发布时间:2016-10-31    研究机构:华创证券

投资要点

1. 本月行情概览

本月机械设备指数上升4.24%,沪深300指数上升2.67%,创业板指上升0.72%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第7位。

剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)53.19倍,相比上月上升2.60%。

在全部机械股中,涨幅前三位分别是金轮股份(002722)、天马股份、金石东方,本月涨幅分别为48.68%、36.69%、35.84%。

2. 主要行业观点

轨道交通:铁总新官上任招标陆续启动,第三批PPP项目涉及轨交总投资近千亿

交通运输部副部长、国家铁路局局长陆东福接任中国铁路总公司总经理,随后启动2016年第二次货车招标和2017年第一次动车组高修招标工作;前者招标金额与去年相比增长159%,后者招标数量高于2016全年,三级维修占90%以上。根据最新中铁总统计,2016年1-7月份,国家铁路完成投资额3547.51亿元,今年铁路固定资产投资计划要达8000亿元以上,8-12月中铁总至少完成固定资产投资4452.49亿元,新任铁总领导人预计将很大可能超额完成铁路固定资产投资,今年动车组招标低于预期,新的动车组招标或将可期。

中国财政部网站公布《关于联合公布第三批政府和社会资本合作示范项目加快推动示范项目建设的通知》,经有关省、自治区、直辖市、计划单列市和部委推荐及专家评审,现确定516个项目作为第三批PPP示范项目,计划总投资金额11708亿元。其中涉及轨道交通项目9个,总投资968亿元。

继续强推轨交产业链,重点推荐永贵电器、鼎汉技术、康尼机电和城轨重点标的新筑股份、众合科技,建议关注辉煌科技、运达科技、神州高铁。

智能制造:西门子联手中国最大钢铁集团发力智能制造,工信部促软中心携手校企打造人才培养新模式

根据OFweek工控网讯,西门子已与中国产能规模最大的钢铁集团河钢集团签订战略合作协议,将在数字化工厂、智能制造、节能环保及冶金工艺改进等领域开展深入合作,西门子将为河钢集团提供西门子产品全生命周期的服务保障,包括定制化培训、及时服务响应及改造升级解决方案等。根据协议,西门子和河钢集团在各自的工厂及发展需要时,互相优先选用对方产品,共同发展。

国家信息技术紧缺人才培养工程NITE--博众·凡赛斯自动化学院共建签约暨工业自动化与智能控制产教融合实训平台揭牌仪式27日在苏州市职业大学举行。这是工业和信息化部软件与集成电路促进中心首次与高校、企业合作,共同培养具有先进智能制造技术的专业柔性适应人才。劲拓股份。

通用航空:无人机应用场景持续丰富,新达达宅购节试用无人机送货。

新达达本地即时物流平台“达达”于“10.20宅购节”期间开展无人机送货测试,为京东到家的订单提供配送服务。新达达方面表示,本次宅购节,将由达达负责全部订单的配送,保证85%的订单在30分钟之内配送完成。此前,国内顺丰、圆通均进行过无人机送货测试,而在国外,亚马逊从2013年就发起了名为Amazon PrimeAir的无人机项目。目前无人机静态成本仍旧较高,且由谁来购置,由谁来操控也需要精细筹划,但随着多家物流行业巨头纷纷尝试应用,未来无人机快递员值得期待。

建议关注无人机+通用航空产业链,强烈看好布局小型消费级无人机A股标的雪莱特。关注威海广泰、海特高新、四川九洲、国睿科技、四创电子。

冷链物流:政策加码药品流通行业,冷链设备将大有作为。

本月甘肃省商务厅正式印发《甘肃省药品流通行业“十三五”发展规划》,指出,到2020年,实现药品年销售额200亿元。该规划将有利于推动我国药品行业驶入“快车道”,同时将为药品流通行业打开了宽阔的渠道。同时国务院办公厅印发的《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》中提出,推进医药分开,力争到2017年试点城市公立医院药占比(不含中药饮片)总体降到30%左右。这意味着未来更多的药品将在药店和电商平台流通。医药电商发展如火如荼,冷链物流作为药品流通中重要的环节,也将迎来新的机遇。

强推烟台冰轮,建议关注大冷股份、汉钟精机。

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